Żyjąca nieco na uboczu 14-letnia Eun-hee dorasta w latach 90. w Seulu. Jako świadek ważnych wydarzeń i przemian w swojej ojczyźnie szuka pomysłu na siebie. W domu, gdzie kłócą się rodzice, a brat ją gnębi, czuje się wyobcowana. W szkole niezrozumiana przez przyjaciół wciąż przeżywa rozczarowania. Kiedy poznaje młodą nauczycielkę chińskiego, wszystko się zmienia. Dziewczyna czuje, że w końcu spotkała osobę, która ją rozumie.

Dwie piętnastoletnie dziewczyny, Europejka i Arabka, rozpoczynają erotyczną grę, w której trudno powiedzieć, kto jest uwodzicielem, a kto ofiarą. Piękna Arabka w muzułmańskiej chustce emanuje niewinnością. Tajemnica, jaką skrywa, rozpala wyobraźnię wyrafinowanej holenderskiej nastolatki z bogatej dzielnicy. Dziecięce okrucieństwo i sensualność, sny i rzeczywistość mieszają się ze sobą i uzupełniają nawzajem. Dyskurs miłosny między bohaterkami odbywa się bez słów, a tylko w spojrzeniach i gestach.