סרט תיעודי מעורר מחשבה שבו אנשי אקדמיה, פעילים חברתיים ופוליטיקאים מנתחים את מדיניות ההפללה של אזרחים אפרו-אמריקאים ואת שגשוג מערכת בתי הכלא בארה"ב.
בכפר ציורי באיטליה, מתגלה גופתה של סטודנטית בריטית, אשר נרצחה באופן מחריד על ידי, כפי הנראה, יותר מאדם אחד. זירת הרצח המזעזעת מטלטלת את כל תושבי ארץ המגף, והדבר הופך להיות מגנט להתעניינות כלל עולמית כאשר החשד המרכזי נופל על שותפתה, אמנדה נוקס, בעלת המראה הכי רחוק מרוצח פסיכופט וצמא דם שאפשר לדמיין.
ניצול שואה צעיר שמידרדר לפשע, מהנדס יהודי איטלקי שרוצה לראות סרט, מורה למוזיקה מגרמניה הסולחת לרוצח בעלה בגלל אמונתה הבודהיסטית ויהודייה שמנהלת רומן עם נאצי ומסגירה אנשי מחתרת כדי לשרוד עם ילדיה: גורל כולם מצטלב בגלל שני קליעי אקדח שנורו בתור לסרט "הנידון למוות ברח" בקולנוע צפון בתל אביב, ב-1957.