Don Lockward i Lina Lamant najpoznatiji su glumački ljubavni par nijemih filmova. Publika ih obožava, a i Lina je uvjerena da su doista sretno zaljubljeni. U stvarnosti se Don zaljubi u skromnu plesačicu Kathy Selden koja mu već prve večeri opasno poljulja samopouzdanje svojim komentarima o njegovoj glumi. Kada se pojave zvučni filmovi, glumački par je prisiljen mijenjati način glume i pohađati satove govora. Don se snalazi puno bolje od Line koja se sa svojim izrazito piskutavim glasom, lošim naglaskom i razmaženim ponašanjem jednostavno više ne uklapa u nove zahtjeve. Donov prijatelj Cosmo Brown dolazi na ideju da umjesto običnog filma naprave mjuzikl u kojemu će svoj glas Lini posuditi Kathy. Film postiže velik uspjeh, ali na vidjelo izlazi da je njegova prava zvijezda Kathy.

London 1925. Kitty (N. Watts) je upoznala mladog, inteligentnog, sramežljivog i pomalo dosadnog dr. Waltera Fanea (E. Norton), ali zgodnu priliku za brak. Dr. Fanea zanimaju zarazne bolesti i netom vjenčani bračni par odlazi u Kinu. On je posvećen poslu i obitelji dok Kitty ulazi u vezu sa šarmantnim diplomatom Charliejem Townsendom (L. Schreiber). Kad se tajna veza razotkrije, dr. Fane prihvati posao u zabitom kineskom selu koje je pogodila kolera i vodi ženu sa sobom...

Svatko zna priču u kojoj princeza pronalazi pravu ljubav svog života kada poljubi žapca koji se čarolijom pretvara u zgodnog princa. U ovoj verziji priče, djevojka još uvijek poljubi žapca, no rezultat je sasvim drugačiji od očekivanog; a to je samo jedno od brojnih iznenađenja u ovoj mješavini luckastog humora, glazbe i emocija.