A kommunizmus eszméje romantikusnak hatott Reed, a radikális amerikai újságíró és Louise Bryant, az elismerésért küzdő írónő számára. Ezért is utaztak a forradalom színhelyére, a távoli Oroszországba. Reed teljesen az új eszme hatása alá kerül, annak elkötelezett támogatója lesz. Így amikor visszatér az Egyesült Államokba, könyvet ír a forradalomról és megalapítja az amerikai kommunista pártot. Ahhoz azonban, hogy elfogadtassa az új szervezetet, ismét Oroszországba kell utaznia. Ez az út viszont már korántsem bizonyult olyannak, mint amilyennek képzelte.
Párizsban a XV. században a főesperes fivére szövetségre lép a cigányok királyával, mivel így lázadást tudtak szítani a parasztok között .Mindeközben Esmeraldába, a szép cigány lányba beleszeretett a torz, púpos harangozó Quasimodo.
Alfred Hitchcock egyik korai filmje mesteri melodráma, melyben az a gyakori élethelyzet fordul elő, hogy két férfi ugyanazt a nőt szereti. Jelen esetben egy halász és egy ügyvédjelölt imádják gyerekkoruk óta ugyanazt a "kis szőkét".