Osbourne Cox er en CIA-agenten som sliter litt over snittet. Ikke fikser han jobben, ekteskapet er i krise og samtidig er han for glad i spriten. Harry Pfarrer jobber i finansdepartementet, ikke helt spiselig for alle sine omgivelser. Fritiden går med til nettdating bak konas rygg, han lager sexleketøy i kjelleren og har et forhold til Osbournes misfornøyde hustru. Når Osbourne får sparken bestemmer han seg for å skrive sine memoarer - selv om han har særdeles lite å skrive om. Han skriver et første utkast som raskt havner på avveie, i hendene på to skruppelløse gymstudio-ansatte, fast bestemte på at det er superhemmelig informasjon de plutselig har fått tilgang til. Plan om pengeutpressing er nært forestående.

Halley, en ung high school-elev som er forvirret over kjærlighetens luner. Hun tåler ikke farens nye kjæreste, hennes mor har problemer med å finne seg en ny venn og søsteren er helt fortapt i planleggingen av sitt eget bryllup. Cheerleaderne på skolen og de tøffe kjærestene deres er ikke til å forstå seg på. Halley er overbevist om at ekte kjærlighet er uoppnåelig, inntil en dag da en tragisk hendelse i livet hennes fører til et romantisk møte med en gutt. Halley innser at ekte kjærlighet kan oppstå på de mest ukonvensjonelle steder.