עייף מלהתחבא, עוזב הארווי את משרתו הנוחה בוול-סטריט כדי לצאת מן הארון ולעבור לגור בסן פרנסיסקו עם בן זוגו. שם הוא פותח חנות שהופכת עד מהירה למוקד מפגש חברתי לכל האנשים שמרגישים שאין להם מקום אחר ללכת אליו. כשהוא מזהה את כאבה העצום של הקהילה סביבו, מתחיל הארווי לדבר בשמם של האנשים ומחליט לייצגם בכל העניינים מעוררי המחלוקת. ניצחונות קטנים מובילים לגדולים יותר והארווי מעורר את השראתם של אחרים לדבר גם כן. התמיכה העצומה שהוא מקבל מן הקהילה מחזקת אותו וממקמת אותו עד מהירה במשרה פוליטית בכירה. המסרים שלו לחופש ותקווה מעמידים סביבו אויבים רבים לאורך הדרך ומובילים בסופו של דבר לרציחתו.
כשהיא על מיטת חולים, מספרת ג'ו למטפל שלה את סיפור חייה כנימפומנית. החל מצעירותה, כאשר גילתה את המיניות שלה ואת החשיפה והכוח שהתלוו לה, ובהמשך כשפיתחה מערכות יחסים סאדו-מזוכיסטיות עם מספר גברים מפוקפקים שהשתמשו בה בדרכים שונות.
בסנט פטרסבורג של סוף המאה ה-19 שומעת אנטונינה מיליוקובה היפה את המוזיקה של פיוטר צ'ייקובסקי ומתאהבת בו עד מעל לראש. צ'ייקובסקי, מבוגר יותר ואיש העולם, לא מעוניין בה בתחילה, אך בהמשך משתכנע – אנטונינה מביאה איתה נדוניה נדיבה והנישואין ישימו קץ לשמועות לגבי זהותו המינית.