في مستشفى في ضواحي لوس أنجلوس في عشرينيات القرن الماضي ، يبدأ رجل البهلوان المصاب في إخبار زميل مريض ، فتاة صغيرة بذراعها مكسورة ، قصة رائعة عن 5 أبطال أسطوريين. بفضل حالته الذهنية الممزقة وخيالها النابض بالحياة ، يبدأ الخط الفاصل بين الخيال والواقع في التعتيم مع تقدم الحكاية.
يقع أوسكار البالغ من العمر اثني عشر عامًا في عام 1982 في ضاحية بلاكيبيرج ، ستوكهولم ، وهو غريب وحيد ، يتعرض للتخويف في المدرسة من قبل زملائه في الفصل ؛ في المنزل ، يحلم أوسكار بالانتقام من ثلاثة من المتنمرين. يصادق جاره إيلي البالغ من العمر 12 عامًا ، والذي يظهر ليلًا فقط في الملعب المغطى بالثلوج خارج المبنى.
وسط موجة وباء، يترقّب رجل سقيم أن تتغلّب علّته عليه وهو يقضي أيّامه متنقّلًا بين المستشفيات حيث يحاول الأطباء تشخيص مرضه.
يعاني (كونر) بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، خاصة مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح (كونر) من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.
القصة التي تجري في منتصف بامبي ديزني الأصلي، مع الأمير العظيم من الغابات التعامل مع أمهاتهم بامبي الآن. وكان عنوان أول مرة بامبي والأمير العظيم، ولكن تم تغيير اسمها بامبي وولي العظمى من الغابات والثاني في وقت لاحق بامبي
تتسلّم شرطية سابقة وظيفة في مشرحة، ثم تتطوّر الأحداث على نحو مرعب أثناء مناوبتها في المقبرة عند تسليم جثة فتاة صغيرة تسكنها الأشباح.