迪士尼童话中大反派的后裔们又回来啦！《睡美人》故事中大反派玛琳菲森的女儿玛尔在奥伦登开始了全新的生活，她将与美女与野兽的儿子本结婚，成为奥伦登的王后。但生于迷失岛的玛尔并没有完全适应奥伦登，似乎也没有准备好与本的婚姻，她独自逃回了迷失岛；而在岛上等待她的则是《小美人鱼》中的反派乌苏拉的女儿乌玛，充满嫉妒的她又将引发一场新的后裔之战
他是一只穿靴子的猫（Antonio Banderas 配音），多年来行侠仗义，行走江湖，剑术高明，胆大卖萌，虽是官兵通缉捉拿的要犯，但从来都无所畏惧，泰然自若。在某个极不友好的小酒馆里，靴猫听说杰克（Billy Bob Thornton 配音）和吉尔 （Amy Sedaris 配音）这对雌雄恶棍拿到了传说中的魔豆，魔豆长出的豆荚直通巨人的宫殿，而那里住着令人垂涎可以下金蛋的鹅。靴猫决定铤而走险劫掠魔豆，却遭到神秘的黑猫阻挠。在黑猫引诱下，他来到一处猫儿聚会的场所，结果意外遇到当年孤儿院的好友矮蛋（Zach Galifianakis 配音），黑猫则是性感的小母猫咪·柔爪（Salma Hayek 配音）。矮蛋希望和靴猫重组魔豆帮，拿到下蛋的金鹅……