Ο Πολ, ένας 20χρονος επαρχιώτης, καταφθάνει στον τερματικό σταθμό λεωφορείων «Port Authority» της Νέας Υόρκης, όπου συναντά τη Γουέι, μια γοητευτική τρανς γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει το μυστικό της. Όταν ανακαλύπτει ότι η Γουέι είναι τρανς, ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας γεμάτο προκλήσεις, όπου καλείται να αντιμετωπίσει τη δική του ταυτότητα και το τι σημαίνει να ανήκεις.

Μια νευρική, συντηρητική γυναίκα, που εργάζεται κοντά σε καθηγητή πανεπιστημίου, γοητεύεται από τη ζωή μιας φιλελεύθερης γυναίκας που δουλεύει σε τοπικό καρναβάλι της πόλης της.