Ove se godine u Hogwartsu održava natjecanje između triju čarobnjačkih škola. Dok Harryja peče ožiljak, što ukazuje na zlu prisutnost Lorda Voldemorta, Plameni pehar odabire posljednjeg sudionika natjecanja - Harryja Pottera.

Drugi nastavak trilogije započinje tamo gdje je prošli završio no ovoga puta destinacija je 2015. godina. Marty McFly (Michael J. Fox), Doc (Christopher Lloyd) i Jennifer (Lea Thompson) putuju 30 godina u budućnost gdje se susreću sa svojim budućim ja i djecom koja se tek trebaju roditi. Nakon što srede situaciju vraćaju se u sadašnjost uvidjevši da su se stvari promjenile.

Doc Brown (Christopher Lloyd) slučajno je poslan natrag u 1885. kada ga je pogodio grom. No, uspio je poslati Martyju (Michael J. Fox) pismo, napisavši u gdje se nalazi vremenski stroj. Napisao je kako ne dolazi po njega i da uništi stroj čim se vrati u 1985. Marty počne raditi s Docom iz 1955. i oni iskopavaju De Lorean iz rudnika. Prije nego što su napustili rudnik, otkrivaju nadgrobnu ploču na kojoj piše kako je tu 1885. pokopan Doc. Doca je u leđa upucao Biffov pradjed Buford "Ludi pas" Tannen zbog osamdeset dolara. Marty odlučuje, unatoč Docovim uputama, vratiti se u 1985. kako bi spasio prijatelja.

Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj, koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.

Godine 1868. svjetskim su morima zavladali strah i panika zbog učestalih potapanja brodova i brojnih ljudskih žrtava. Razlog im je bilo, navodno, golemo morsko čudovište neviđene snage i okrutnosti. Preživjeli su mornari opisivali strašne događaje pothranjujući bojazan da više niti jedan brod nije siguran od tajanstvene pošasti. Vlasti SAD-a stoga odluče pozvati najcjenjenijeg svjetskog stručnjaka za pitanja mora, francuskog profesora Pierrea Aronnaxa (P. Lukas) iz Pariškog nacionalnog muzeja. Ukrcavši se na američki ratni brod kako bi sljedećih nekoliko mjeseci tragao za opasnim čudovištem, profesoru Aronnaxu od velike će pomoći biti njegov sluga Conceille (P. Lorre) i stručnjak za harpune, mornar Ned Land (K. Douglas)...

Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.

Zločinačka organizacija nabavila je dvije nuklearne bombe i traži otkupninu u obliku dijamanata od 100 milijuna funti u sedam dana ili će upotrijebiti oružje. Tajna služba šalje Jamesa Bonda na Bahame kako bi još jednom spasio svijet.

Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.

James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.

Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.

James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.

Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu do skrovišta na tropskom otočiću gdje unajmljeni ubojica namami špijuna u smrtonosni labirint za posljednji dvoboj.

Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.