في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة ضابطي شرطة من هونج كونج، الأول يقع في حب فتاة غامضة تنتمي لعالم الجريمة، والآخر يقع في حب نادلة جميلة تعمل في مطعم يتردد عليه.
تنتقل جولييت المراهقة الثرية ومبكرة النضوج من إنجلترا إلى نيوزيلندا مع أسرتها ، وسرعان ما تصادق بولين الهادئة والممتدة من خلال حبها المشترك للخيال والأدب. عندما يبدأ آباؤهم في الشك في أن علاقتهم الشديدة والوسواس المتزايدة أصبحت غير صحية ، تدبر الفتيات خطة خبيثة لأولئك الذين يهددون بإبقائهم منفصلين.
توم لودلو هو ضابط شرطة محبط من أوهام لوس أنجلوس ، ونادرًا ما يلعب وفقًا للقواعد ويطارده وفاة زوجته. عندما تشير الأدلة إلى تورطه في إعدام ضابط زميل ، يضطر إلى مواجهة ثقافة الشرطي ، حيث كان جزءًا من حياته المهنية بأكملها ، مما دفعه في النهاية إلى التشكيك في ولاءات كل من حوله.