История дружбы между маленьким деревенским мальчишкой и старым рыбаком. Сантьяго, сильный и гордый человек, он не может смириться с неумолимым течением времени, отнимающем физические силы. Уже много недель он возвращается с моря без улова. Наконец он принимает решение — уйти за добычей далеко-далеко в море и без улова не возвращаться. Только так старый рыбак может вернуть себе уверенность и самоуважение. Рано утром он прощается со своим маленьким другом, с родным берегом, который видит, возможно, в последний раз, и растворяется в темноте морских вод. И все же удача приходит к рыбаку. В его снасти попадается гигантская рыба. Двое суток в море продолжается их поединок, но рыба не сдается и тянет Сантьяго все дальше и дальше в море. Но старый рыбак убедил себя в том, что упорство и сила духа — это то, что принесет ему победу…

Биографический мультфильм о судьбе итальянского эмигранта. История несчастного юноши полна разрушенных надежд, воспоминаний. Сюжет — как пестрая мозаика — собран из обрезков домашнего видео, фотографий, звуковых дорожек, стенограмм из суда. В центре событий лежит воображаемая беседа между сыном и покойным отцом, история героя передается через ассоциативную игру слов. «Луна и сын» — обладатель «Оскара» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Мультфильм о том, как гость из Индии, побывав в колхозе, прислал в подарок... огромного слона на имя председателя колхоза. Местные детишки очень обрадовались и назвали слона в честь председателя колхоза - Семен. Слон быстро подружился со всеми и стал помогать по хозяйству, а также катать детишек на спине ...

Как деревянная рогатка хулиганила в мастерской, пока игрушечных дел мастер отсутствовал.

Мультипликационный фильм по мотивам рассказа Леонида Пантелеева.