Pierre Lachenay sikeres író, házasember és családapa. A férfi Lisszabonba utazik előadást tartani. Hirtelen szeszélytől vezérelve könnyed kalandba bocsátkozik Nicole-lal, a csinos légikisasszonnyal. Párizsba visszatérve folytatják a titkos viszonyukat. Ahogy a kapcsolatuk komolyabbá válik, a férfi addigi békés, harmonikusnak hitt élete egyre jobban felfordul. Kiderül, hogy gyengébb és sebezhetőbb, mint azt sejtette, ráadásul a felesége is rájön, hogy megcsalta. A féltékeny Franca pisztollyal vet véget a házasságnak.
Wintert sürgősen Lisszabonba hívja operatőr barátja, Friedrich Monroe, mert elakadt a forgatással. Viszontagságos utazás után megérkezvén, csak kollégája eltűnésének rejtélyes nyomait találja Winter a megadott címen. A hosszúnak tűnő várakozás során különös dolgok történnek vele, s egy számára teljesen ismeretlen világ nyílik meg előtte. Megismerkedik a mediterrán város vadregényes, szűk kis utcáival, hangulataival. Barátokra, ismerősökre tesz szert, s még a szerelem is finoman, távolról megérinti...
Sean Connery, az egykori 007-es ügynök és a gyönyörű Michelle Pfeiffer James Bond feladatát látja el ebben a lebilincselő kémtörténetben. A hidegháborús korszak utolsó nagyszabású kémakciójába keveredik bele Kátya, amikor egy angol könyvkiadónak, Blairnek gyanútlanul átadja a zseniális orosz tudós fontos katonai információkat tartalmazó kéziratát. A titkosszolgálat londoni irodájából, az Oroszország-házból irányítják a Kékmadár-akciót, amiben Blair a kulcsfigura. De az angol beleszeret Kátyába, és döntenie kell, melyik oldalra áll.