סיפור האהבה בין גבר לאישה לאורך השנים מסופר בכמה ערוצים עלילתיים שמצטלבים במהלך הסרט. יצירתו המרגשת של סטנלי דונן (שיר אשיר בגשם) מספקת משחק אינטימי של שני השחקנים, אודרי הפבורן (סברינה) ואלברט פיני (צומת מילר, אנני), על רקע נופיה הקסומים של אירופה ומעבר לקשת בענן... התסריט המתוחכם של פרידריק רפאל, היה מועמד לפרס האוסקר.
כאשר רוב הגברים מצויים בשדה הקרב, פרננדו הוא עריק, צעיר, פחדן, ונחשק. החושקות בו הן ארבע בנותיו הלוהטות של הצייר הליברלי מאנולו (שאישתו זמרת האופרה צווחת לא רק על בימות הזמר המקומי אלה גם במיטת אמרגנה החרוץ). הסרט זכה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר, ומככבים בו חורחה סאנז (הנאהבים), פנלופה קרוז (הכל אודות אמא) ופרננדו פרנן גומז (לשון הפרפר). במאי: פרננדו טרואבה (זוגות להחלפה).
סטיוארט קיין, יליד העיר ג'ינדבין שבאוסטרליה, יוצא אל החופים לדוג עם חביו. החבורה מוצאת בדרך גופה של נערה צעירה, אך משום מה מחליטה להמשיך במסע הדיג שלהם ולדווח לרשויות לאחר מכן. הגופה הזו תשנה את חייהם של הדמויות לנצח, ותביא לקלייר, אשתו של סטיוארט, רגשות שלא האמינה שתוכל שתוכל אי פעם לחוש אותן.
על סוכן צעיר הוטלה משימה לבחון ולבדוק שחיתות והונאה בניו יורק