한 남자가 깨끗하고 완벽한 욕실로 들어와 면도를 시작하지만, 그는 얼굴이 깨끗해졌음에도 불구하고피가 나올때까지 면도를 계속하고 그 피는 그를 덮고 그 주위로 떨어지며, 붉은 색은 욕실을 뒤덮는데... Martin Scorsese가 감독한 1967 년 6 분짜리 단편 영화로, 베트남 전쟁에 대한 은유를 담고 있다.

아파트에 살고 있는 한 과학자가 한 소녀를 잔인하게 살해하고 그녀의 내장을 헤집어 놓고 그 역시 자살한다. 수사가 진행되는 동안 한 의사는 과학자가 유전공학 기술로 기생충을 이식하는 실험 중이었다는 사실을 알아낸다. 곧 다른 사람들에게 기생충이 옮은 표시가 하나씩 나타나기 시작한다.

미이일 통신 센터의 직원들이 몰살당하는 사고가 발생하자 슬레이터 소장은 원인 규명을 위해 현장에 출동했다가 곤충학자인 크레인 박사(마이클 케인 분)와 의사인 헬레나 대위(캐서린 로스 분)를 만난다. 몰살 원인이 살인 벌떼의 습격으로 밝혀지자 크레인은 사태 수습의 총 책임자로 임명되고, 면역학자 크림 박사(헨리 폰다 분)를 모셔와 해독제 제작에 몰두하게 된다.