Ελάτε να γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα παρά με το Μίκυ και όλους τους αγαπημένους ήρωες της Ντίσνεϊ, καθώς για πρώτη φορά πρωταγωνιστούν όλοι μαζί σε μια μεγάλου μήκους Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια. Όταν η χιονοθύελλα καταστρέφει τα σχέδια όλων, Ο Μίκυ τους προσκαλεί σπίτι του για τα Χριστούγεννα. Εκεί μαζί το Γουίνι, την Άριελ, τη Χιονάτη, την Μπελ και όλους τους υπόλοιπους μοιράζονται τα κουλουράκια και τη ζεστή σοκολάτα και προσπαθούν να φτιάξουν τη διάθεσή του Ντόναλντ, που έχει χαλάσει. Η αληθινή διασκέδαση όμως ξεκινάει όταν η Μίνι βρίσκει παλιότερες ταινίες που είχαν περάσει μαζί τα Χριστούγεννα και έτσι όλοι αρχίζουν να θυμούνται τις παλιές καλές στιγμές. Οι αναμνήσεις τους συνεπαίρνουν και η μαγεία των Χριστουγέννων πολύ γρήγορα τους κυριεύει. Ακόμα και ο γκρινιάρης Ντόναλντ βρίσκει το κέφι του και γίνεται ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.
Σε ένα μακρινό βασίλειο, δύο αγόρια, ολόιδια στην εμφάνιση συναντιούνται τυχαία και αποφασίζουν να αλλάξουν θέση: ο φτωχός που τον λέγανε Μίκυ ονειρευόταν μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, ενώ ο Πρίγκιπας ευχόταν πάντα να μπορούσε να είναι ελεύθερος σαν ένας απλός υπήκοος. Έτσι λοιπόν ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με τρομερές προκλήσεις στο νέο του ρόλο, αλλά και οι δύο μαζί θα πρέπει να βρουν τρόπο να σώσουν το βασίλειο από το σατανικό Καπετάνιο που θέλει να πάρει το θρόνο!
Η εκκλησία του αιδεσιμότατου Χένρι κινδυνεύει από έναν αδίστακτο επιχειρηματία. Όταν ζητά βοήθεια από τον Θεό, φτάνει ένας γοητευτικός άγγελος, η άφιξη του οποίου θα τον βάλει σε χειρότερους μπελάδες!