片头的人声进行曲稍歇，一转成为悠扬的古典弦乐。三个（不）道德故事，围绕着大学教授的遐想和失措、报纸主编的恶戏，和公设律师的醉后失态。一窥男性的话语和权力背后，隐密不为人知的「尴尬」缝隙。透过奉俊昊擅长的灵活运镜和变焦、平行剪辑和巧妙的重复元素，置角色于「追捕—躲藏」窘境，迸出犀利讽喻。导演对空间Ｘ戏剧的巧妙运用，后来也展现在《骇人怪物》、《非常母亲》等片。

　　一个音乐剧版本的查尔斯·狄更斯的《圣诞颂歌》，一个吝啬的厌世者被带上了一个神奇的旅程。

秃鹰妈妈正在给孩子们布置任务，要他们学会捕食带回肉当晚餐。然而其中一只害羞的小秃鹰却迟迟不愿出发，可他还是被秃鹰妈妈赶出了巢。他迷迷糊糊地一路寻找，终于发现了地上居然有一只兔子，它就是聪明机敏的兔八哥。兔八哥一副不慌不忙的神情，根本没有把这只初出茅庐的小秃鹰放在眼里。小秃鹰自以为稳操胜券，可以抓兔八哥回家当晚餐。可实际上，却反被机智的兔八哥捉弄得狼狈不堪。最后秃鹰妈妈找到了小秃鹰，她特别感谢兔八哥给孩子上的第一堂“实战扑食课”。