מהדורת קריטריון עמוסת בונוסים לסרטו הקסום של פדריקו פליני, בו הוא מביים את אשתו, השחקנית הענקית ג'ולייטה מסינה (לילות כביריה), באחד מתפקידיה הגדולים. אם ענייה מוכרת את בתה ג'לסומינה למתאבק זמפנו (אנתוני קווין, "לורנס איש ערב"). זכה באוסקר לסרט הזר. בין הבונוסים: הקדמת וידאו של מרטין סקורסזה ותיעודי על פליני

בשנת 1825, קלייר, אסירה אירית בת 21, רודפת אחרי חייל בריטי בשממה הטסמנית, נחושה בדעתה לנקום על מעשה אלימות נורא שביצע נגד משפחתה. היא שוכרת את שירותיו של גשש אבוריג'יני שגם הוא סובל מטראומות עבר מלאות באלימות.

מותחן מקורי מעיק ואינטיליגנטי, המספר על בוס רב השפעה במאפיה, המציע לגנגסטר-לשעבר "ג`ימי הקדוש" (אנדי גרסיה) הצעה שאין לסרב לה - זו העבודה האחרונה שעליו לבצע, אבל אם משהו לא ילך כשורה, ג`ימי ושותפיו בסכנת חיים - וכמובן שכך מתגלגלים העיניינים. ארבעים ושמונה שעות נותרו לג`ימי לנסות לסדר את המהלכים חזרה עבור חברין ועבור אשת חלומותיו.

ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.