Kazališni redatelj Yusuke sretno je oženjen scenaristicom Otom, koja iznenada umire i ostavlja za sobom dobro čuvanu tajnu. Dvije godine kasnije, Yusuke prihvaća ponudu režiranja predstave na kazališnom festivalu u Hirošimi, gdje upoznaje suzdržanu Misaki te se počinje suočavati s proganjajućom misterijom koja je ostala za njegovom ženom.

Mračna priča prati ambicioznog putujućeg mentalista koji ima talent manipulacije ljudima kroz nekoliko dobro odabranih riječi. U vjeri da će sam postići svjetski uspjeh, upušta se u vezu s dr. Lilith Ritter, psihijatricom koja je još opasnija od njega. Stvari tada postaju sve čudnije.

Mladi bračni par, Ray (M. Showalter) i Polly Cutler (J. Peters), dolazi na bračno putovanje na Niagarine slapove. Bungalov koji su rezervirali nije prazan - u njemu je neobičan bračni par koji ih zamoli da im ga prepuste i smjeste se u susjedni. Naime, ovi supružnici su mlada, izazovna djevojka Rose (M. Monroe) i George (J. Cotton), mnogo stariji muškarac koji je vidno frustriran, depresivan, možda čak i psihički rastrojen. Prilikom razgledavanja slapova Polly slučajno zatiče Rose kako ljubuje s privlačnim mladićem, no to taji, shvaćajući da je njihov slučaj mnogo kompleksniji nego što joj se činilo. I bit će u pravu, jer Rose i mladić kuju opasan plan kako da se riješe njezinoga supruga.

Kad odani suprug i otac tijekom vikenda ostane sam kod kuće, dvije izgubljene djevojke neočekivano pokucaju na njegova vrata tražeći pomoć. Njegova prvotna ljubaznost pretvori se u opasno zavođenje i smrtonosnu igru mačke i miša. U novom trileru koji je režirao Eli Roth glume Keanu Reeves kao obiteljski čovjek koji pada u iskušenje, te Lorenza Izzo i Anade Armas kao zavodnice koje donose užas u njegov život, a mračna maštanja oženjenog muškarca pretvaraju u njegovu najgoru noćnu moru.