În New York-ul anilor 1940, Stanton Carlisle se îndrăgostește de o clarvăzătoare și de soțul ei mentalist la un carnaval ambulant. Folosind cunoștințele nou dobândite de la ei, Carlisle își clădește calea spre succes prin escrocarea și înșelarea elitei și a celor bogați. Sperând să aibă succes, pune în curând la cale un plan de a păcăli un magnat periculos cu ajutorul unei psihiatre misterioase, care s-ar putea dovedi cel mai teribil adversar al său de până acum. Filmul are la bază romanul din 1946, cu același nume, al lui William Lindsay Gresham.

Vara lui 1969. Misiunea Apollo pleacă spre Luna, Războiul din Vietnam și protestul comunităților hippie este la apogeu. Cu toate acestea, viața nu s-a schimbat deloc pentru Pearl, o gospodină care nici măcar nu este atinsă de aceste evenimente istorice importante. Pearl este pe cale să plece spre Dr. Fogler's Bungalows, un loc în care bucătăria kosher triumfă și Sinatra este cea mai ascultată cântăreață. Ea este însoțită de fiica ei adolescentă agitată, Alison, și de bunica ei. Într-o zi, Pearl, care și-a lăsat soțul acasă, îl întâlnește pe Walker Jerome, un hippie liniștit și fermecător care o face să viseze. Filmul emană un aer de modă veche, dintr-un film al anilor ’70, cu o idee bruscă de libertate, de oportunități și aspirații pierdute pe stradă, care izbucnește în stârnirea emoțiilor, smulgerea personajelor, alterarea relațiilor.