בעולם עתיק, בקצה יער קסום, צבא של דובונים מכשיר טירונים צעירים למלחמה בחדי הקרן, המאיימים על קיומם. שני אחים - בלואי וטאבי - נשלחים להוביל מחלקה של גורים צעירים וחסרי ניסיון במשימה מסוכנת שתציל את היער. עד מהרה הם מוצאים עצמם בקרב נורא. "מלחמות חדי הקרן" כבר תואר כ"אפוקליפסה עכשיו" פוגש את "במבי". הבמאי אלברטו ואסקס זכה לשבחים רבים עבור סרטו הראשון "בירדבוי", וכעת הוא מגיש פנטזיה אלימה ואכזרית, ספוגה בהומור שחור, אלגוריה על היחס המורכב בין האנושות לטבע. את המסר האקולוגי, החתרני, האנטי מלחמתי, הוא מסתיר מאחורי אנימציה מהפנטת, ילדותית לכאורה, שכובשת את המסך בצבעוניות מסחררת.
לעולמנו יש יקום מקביל – עולם של חושך ורשע. אנשים מעטים מאוד מודעים לקיומו ובני-האדם מעבירים את חייהם בשלווה יחסית. מאות שנים התקיים בין שני העולמות הסכם ששמר על השלום, אבל תוקפו של ההסכם מתקרב לסיום ויש צורך לקבוע תנאים וחוקים חדשים בשביל לשמור על הסטטוס-קוו. קבוצה קיצונית שיעדיה שונים לחלוטין, רוצה לסכל את יצירת ההסכם החדש ותעשה הכל בשביל לחבל במאמצים לשמור על השקט. זוג סוכנים בארגון ה-"מגינים השחורים" – ארגון שאחראי על שמירת האיזון בין העולמות – מקבלים משימה להבטיח את הצלחת ההסכם. זוג הסוכנים הם טאקי רנזבורו, מוכר אלקטרוניקה ביום ו-"מגן שחור" בלילה, ולצידו מאקי, אישה מעולם החושך שמסווה את עצמה בעולם בני-האדם כדוגמנית יפהפייה. משימתם היא להגן על ג'וזפה מיארט, אדם משונה בן 200, שחייב להיות נוכח בחתימת ההסכם.