Fevdalna Japonska. Odločni poglavar klana Hidetora zagreši usodno napako, ko se brez dobrega razloga odreče oblasti, ki jo želi predati enemu od treh sinov. Toda ko izžene edinega, ki je vreden nasledstva, se druga dva ljubosumno spopadeta za prestol, kar povzroči kaos v kraljestvu brez gospodarja.

Trpeči oče je priča smrti svojega mladega sina, ko ga na božični večer ujame navzkrižni ogenj tolpe. Medtem ko okreva po rani zaradi katere ostane brez glasu, postane maščevanje njegovo življenjsko poslanstvo in se loti kaznovanja, da bi maščeval sinovo smrt.

Skrivnostni vran oživi žrtev umora. S pomočjo lepe ženske se ta maščuje svojim morilcem - a se zave, da je njegov sovražnik odkril slabost, ki ga lahko za vedno uniči.