Vuosi on 1830 ja tapahtumapaikka syrjäinen West Pointin sotilasakatemia Hudson Valleyssa, New Yorkin osavaltiossa. Akatemian mailta löydetään hirttäytyneenä kadetti. Kun joku käy ruumishuoneella varastamassa vainajalta sydämen, tapausta tutkimaan pyydetään lähistöllä asuva, New Yorkin poliisivoimissa mainetta niittänyt yksinäinen leskimies Augustus Landor. Landor huomaa kalmon hiusten alla ruhjeen, jota kuolemaa tutkinut lääkäri ei havainnut ja vieläpä löytää uhrin kuolonkankeasta kourasta viestin palasen. Pian Landorille tarjoaa apuaan eriskummallinen kadetti Edgar Allan Poe, jota omituiset karmeudet vetävät luokseen ja jonka näkemyksen mukaan syyllinen on runoilija. Oletus perustuu sydämeen liittyvään symboliikkaan. Vihjeet ja kuiskaukset satanistisista rituaaleista vievät Landorin Jean-Pepe -frenologin luo.

Eläkkeelle jäätyään Hercule Poirot on vetäytynyt viettämään hiljaiseloa Venetsiaan, maailman kiehtovimpaan kaupunkiin, missä hän hyvin vastahakoisesti suostuu osallistumaan spiritistiseen istuntoon rapistuvassa palazzossa, jossa kummittelee. Kun yksi vieraista joutuu murhan uhriksi, etsivämme tempautuu pahuuden pyörteisiin tuossa varjojen ja salaisuuksien maailmassa.

Neljä pitkäaikaista mutta huonoissa väleissä olevaa ystävystä lähtee patikoimaan Ruotsin erämaahan, mistä he eivät ehkä koskaan palaa takaisin.

Amanda Seyfried näyttelee nuorta ja kaunista Valerieta, jonka sydämestä ja kädestä taistelee kaksi miestä. Hänen rakastettunsa on tummasilmäinen ja hyljeksitty Peter, mutta vanhemmat haluavat hänen naivan varakkaan Henryn. Valerie ja Peter eivät halua menettää toisiaan, joten he suunnittelevat karkaavansa yhdessä. Suunnitelmat muuttuvat, kun kylää ympäröivässä metsässä vaaniva ihmissusi tappaa Valerien isosiskon.

Reykjavikilainen reportteri Baldur (Thröstur Leo Gunnarsson) ei ole tuntenut isäänsä eikä tiennyt tästä mitään - Islannissa ei tytön tai naisen avioliitoton raskaus ole koskaan ollut yhteiskunnallinen tai moraalinen ongelma.Sitten vain sattuma - äidin näkemä lehtiuutinen - paljastaa asian.Sattuma on ollut onnettomuus pohjoisen voimalassa, jossa isä on ollut turvamiehenä.Ja tietojen mukaan turvakamerat ovat olleet pois päältä onnettomuuden - kuoleman - aikaan.Saadakseen jotain tietoa isästään ja tapahtumasta Baldur lähtee paikalle tavallaan hänkin turvamieheksi naamioituneena ja saa huomata, että isän kohtalo taisi olla murha.Ex-dokumentaristi Björnsson yhdistelee osin vanhaa paikallista legendaa, pienyhteisön sisäisiä suljettuja sekä vanhoja että uusia salaisuuksia (kylmien kuorien alla saattaa olla henkisiä geysireitä), fantasiavihjeitä ja ulkokuvissa - jäässä ja lumessa - jopa cinema verité -tyyliä tavalliseen "kuka on syyllinen" -menoon.

Kohtalokas onnettomuus tekee Januaryn työkyvyttömäksi ja aiheuttaa muistinmenetyksen. Hän ei voi muuta kuin palata kotiinsa Britanniaan perheensä hoivattavaksi. Mukaan tulee pitkäaikainen poikaystävä Callum. Heidän saapuessaan mikään ei herätä Januaryn muistoja, eikä erikoinen perhe lainkaan hyväksy Callumia. Pian käy selväksi, että Januaryn lapsuudenkodissa on jotain vialla. Ja varsinkin vikaa on hänen perheessään. Nyt January uskoo, että hänen lähdölleen monta vuotta sitten oli hyvät syynsä, ja alkaa Callumin kanssa selvittää totuutta. Pian he huomaavat, ettei perhe ole ollenkaan niin rakastava kuin teeskentelee olevansa.