1947 rok, dowódca UPA postanawia zbuntować innych więźniów. Razem planują ucieczkę z obozu jenieckiego, gdzie wszyscy przechodzą piekło.

Śmierć Stalina zmusza ich do żałoby w dniu ślubu. Uroczystość zawarcia małżeństwa przez dwoje młodych Rumunów przybiera nieoczekiwany obrót.

Po dwudziestu latach spędzonych w syberyjskim obozie Cyryl Lakota, ksiądz katolicki, zostaje zwolniony i wyjeżdża do Rzymu, gdzie niedomagający papież przyznaje mu tytuł kardynała. Świat znajduje się w stanie kryzysu, bieda i głód w Chinach spotęgowane są restrykcjami gospodarczymi ze strony Stanów Zjednoczonych i konfliktem z Rosjanami. Gdy umiera papież, kardynał Lakota staje się jednym z kandydatów na stanowisko głowy Kościoła, ale wciąż nękają go wątpliwości i niepewność, przecież po wielu latach spędzonych w niewoli tak niewiele wie o obecnym świecie.

Gerda i Kay zostają rozdzieleni przez złą czarodziejkę, Królową Śniegu. Na jej rozkaz wichry rozwiewają po świecie okruchy z rozbitego lodowego zwierciadła. Jeden z nich wpada w oko Kaja. Od tej chwili chłopiec przestaje widzieć dobro i piękno. Królowa Śniegu porywa go do swego lodowego pałacu wśród wiecznych zim. Gerda rusza na poszukiwania swego przyjaciela.

Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję przeprowadzenia szeregu zamachów bombowych. O tym zadaniu jednak mają oni sobie przypomnieć dopiero wtedy, gdy usłyszą fragment poematu Roberta Frosta wypowiedziany przez telefon. Rosjanin przyjeżdża do USA i zaczyna dzwonić do mężczyzn. ZSRR nie chce ujawnić informacji na temat szaleńca rządowi USA, dlatego wysyła pułkownika Borzowa, by pokrzyżował plany Dalchimskiego, zanim dojdzie do zbrojnego konfliktu między mocarstwami... Adaptacja intrygującej powieści Waltera Wagnera...