Радња филма смештена је у Лос Анђелес, а бескрајно дуг булевар познат у Лос Ангелесу, жена која је доживела амнезију, као и смртоносни мистериозни заплет су само неки од елемената ове љубавне приче Дејвида Линча. Наиме, пошто је доживела аутомобилску несрећу у Лос Анђелесу коју је једина преживела, Рита ( Лора Харинг) доживљава амнезију. После несреће, њен пут ће се на чудан начин испреплетати са путем плавоокехер Бети Елмс (Наоми Вотс), која покушава да се на неки начин прослави, али упознавши Риту, спремна је да скрене са свог пута јер ју је заинтригирала ситуација у којој се Рита нашла. Бети је вољна да помогне Рити да реше ову мистерију, али две жене убрзо откривају да ништа није онако како изгледа у граду снова.

У филму пратимо малу Пиху, двогодишњу девојчицу којој је тата на путу, а мама изненада умре, па она остане заробљена у стану с мајчиним телом. Оно што је нама нормална кућна околина, за Пиху одједном постаје место препуно смртоносних замки.

Прича о необичном брачном пару, бившем затворенику Хају (Николас Кејџ) и бившој полицајки Ед (Холи Хантер) који желе дијете, али га не могу добити природним путем. Срећа им се насмијеши након што се локални тајкун појави на телевизији с петоро новорођенчади шалећи се како их „има превише да би се за све бринуо“. Видјевши то као „знак“ и прилику да врате природну равнотежу, Хај и Ед украду једну од беба и почну се бринути о њој.