סקוט טורסון הוא בחור הומו צעיר שעוזב את בית הוריו המאמצים בכדי להתפרנס בהוליווד. צירוף מקרים מפגיש אותו עם הפסנתרן המפורסם ליברצ'ה, ובין השניים מתחילה מערכת יחסים סוערת ומורכבת שמלווה את ליברצ'ה עד לימי גסיסתו ממחלת האיידס.
דרמה ביוגרפית העוקבת אחרי גבר ואישה, לוסי (ניקול קידמן, "האחרים") ודזי (חאווייר ברדם, "ארץ קשוחה"), שבמהלך שבוע הפקה אחד של "לוסי אהובתי" - מהקראת התסריט ביום שני ועד הצילום מול קהל ביום שישי - הם מוצאים עצמם מתמודדים עם משבר העלול לסיים את הקריירה שלהם, ומשבר אחר העלול לסיים את נישואיהם, בדרמת מאחורי הקלעים מאת הכותב-הבמאי ארון סורקין.
הוליווד, שנות ה-30. בובי דורפמן מגיע לעיר לאחר שהוא מואס בחיים שנדמה שכולם מצפים שיהיו לו - לכוד בין הוריו היהודים העוקצניים, אחיו הגנגסטר וחנות התכשיטים המשפחתית. הוליווד של התקופה היא שמחה, נוצצת וזוהרת, ובובי נשאב לתוכה במהרה דרך עבודה שמסדר לו דוד שלו - אמרגן חשוב ועסוק. אך מהר מאוד בובי ימצא את עצמו מתעניין פחות בעיר ויותר בבחורה יפה עם סוד, וחייו ישנו כיוון פעם נוספת.
יש המשך לשושלת! בנו של דייויד קרוננברג, ברנדון, מגיש סרט ביכורים אותו גם כתב, בו הוא נצמד למה שלמד בבית. סיד מארץ' עובד בקליניקה מיוחדת שמוכרת לאנשים וירוסים מגופם החולה של סלבריטאים. נכון, קראתם היטב. סיד מנהל גם עסק שחור בחשאי. הוא מבריח וירוסים בגופו שלו ומוכר אותם ללא התיווך. יום אחד הוא גונב את הוירוס שהיה בגופה של הסופרסטארית האנה גייסט. במהרה הוא יגלה שעשה טעות מרה. מרה מאוד. עם קיילב לנדרי ג'ונס (The Last Excorcism, X-מן ההתחלה) ומלקולם מק'דואל (התפוז המכאני).