يتغير كل شيء عندما تتخذ تيسا أكبر قرار في حياتها بالكشف عن أسرار عائلتها، ثم يتبعها هاردين فيُصبح عليهما الكفاح من أجل علاقتهما وطريقهما شديد الصعوبة.

تدوراخداث الفيلم عن (ديا) هي معلمة رقص هندي تقليدي، تعيش في نيويورك، تصلها رسالة من معلمتها التي علمتها الرقص في قريتها، مسقط رأسها، تسافر إليها لتكتشف وفاتها مع وصية لها بأن تنقذ مركز الفنون الذي تعلمت فيه الرقص، قبل أن يتم هدمه، وتحويله إلى مركز تجاري، تفاجأ بعدم حماس أهل قريتها، ومعاملتها بجفاء؛ مما يصعب مهمتها. يعدها عمدة البلدة بالإبقاء على المركز إذا نجحت عروضها الراقصة في جذب سكان قريتها.

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه