ژاپن، اوایل قرن نوزدهم. » دکتر نايدي « (میفونه)، مشهور به»ریش قرمز «، پزشک مسئول یک درمانگاه عمومی فقیرانه است.»دکتر نوبورو ياسوموتو « (کایاما)، پزشک یار جدید، به رغم نافرمانی‌های اولیه‌اش از»ریش قرمز«، از جمله به خاطر افراط در نوش خواری و پوشش غیر معمولش، سرانجام می‌آموزد که یک پزشک خوب باید فداکاری کند.

یک جنگجو که از شهر به بیرون رانده شده بود بعد از چندین سال بازمی‌گرد و می‌بیند که شهر توسط دو گروه اوباش اشغال شده است. حال او تصمیم می‌گیرد این دو گروه را بر علیه هم بشوراند تا شهر را دوباره آزاد کند...