Hrdinou příběhu je stárnoucí samuraj Isaburo. Žije poklidným životem, dokud mu jeho pán nepřikáže aby oženil svého syna Yogora s konkubínou, jež upadla v nemilost i přesto, že vládci porodila syna. Ačkoliv se Isaburo zprvu zdráhá, Yogoro přijme Ichi za ženu a zakrátko se mezi nimi probudí silný cit. Jijich láska starému samuraji vrátí síly a tak když zemře vládcův starší syn a on pošle pro Ichi, aby mu stanula po boku jako matka jeho dědice, Isaburo se pánovi postaví na odpor.
Bezejmený samuraj se vraci ve volném pokračování filmu Tělesná stráž a opět vytahuje svůj důvtip a meč. Tentokrát se představuje jako Sandžuro Cubaki. Sandžuro přespává v opusteném domě a uslyší rozhovor devíti mladých mužů o korupci v jejich městě. Neskušení mladíci posuzují členy klanu jen navenek, samuraj však už z jejich rozhovoru rozezná skorumpovanost superintendanta jménem Kikue, co si aji o chvili potvrdí, když se družinu pokusí zatknout. Skorumpovaní členové klanu uvězní stríce jednoho mladíků a Sandžuro se rozhodne jim pomoci ho osvobodit.
Samuraj Seibei je čerstvý vdovec, kterému zůstaly na starost dvě dcery a stará matka. Nepatří k nejvyšší šlechtě, dluží, kam se podívá a jeho postavení není nijak uspokojivé. Přestože má prvotřídní výcvik pro boj s mečem, netouží po slávě bojovníka a vyhovuje mu práce skladníka. Jeho hlavní starostí je rodina, které věnuje veškerý volný čas a vůbec se chová pro své okolí velmi výstředně, pročež je vystavován posměškům. Přezdívku Soumrak si vysloužil za to, že po službě nechodí pít jako ostatní, ale rovnou cestou domů, starat se o dcery a nemocnou matku. Jako samuraj však zcela podléhá příkazům svého pána a ten jeho meč spát nenechá.
Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci školy. Zatímco Otsu čeká, vyhledá ho i Akemi a přímo vyjádří své touhy. Mezitím Takeza pozoruje Sasaki Kodžiró, brilantní mladý bojovník, který si je jistý, že dokáže Takeza sesadit z trůnu. Po triumfálním odjezdu z Kjóta Takezo vyzná Otsu lásku, ale způsobem, který ji zneuctí a jeho zahanbí. Opět odchází sám.
Mijamoto se v Japonsku 17. století snaží vymanit ze své nízké kasty a trénuje, aby se stal mocným samurajským bojovníkem.