סרט המספר על עלייתם ונפילתם של אציל יפני ואשתו החורשת הרעה שנורא רוצים להגשים את הנבואה שניתנה להם, גם במחיר דמם של אחרים.
מאבק בין שני לוחמים עיליים המתרחש במאה השמונה עשרה בה מערכת השלטון היפנית דכאהכל ניסיון לדמוקרטיה מוגבלת. לוחם אחד הורג בשביל ההנאה וחי על חרבו כדרך חיים, ואחד שחיעל חרבו כל חייו והחרב היא המשפחה היחידה שיש לו, אך הוא מעדיף לא לעשות בה שימוש.