W roku 1879 Kenshin musi zmierzyć się z wrogiem silniejszym niż wszyscy poprzedni. To jego pałający żądzą zemsty były szwagier — Enishi Yukishiro.

Historia szaleńczej miłości samuraja Moritō do pięknej damy o imieniu Kesa. W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Moritō nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa się nawet do gróźb. Kobieta, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie grozić może jej mężowi, postanawia poświęcić się dla niego. W nocy zajmuje miejsce męża i ginie, przebita mieczem, z rąk zakochanego samuraja

Film powstał na podstawie tradycyjnej sztuki Kanjincho japońskiego teatru Kabuki. Jednak nie jest to ścisła interpretacja Kabuki a raczej jego parodia i ideałów związanych z honorem i oddaniem Panu. Pewien japoński władca Yoshitsune zostaje prawie zamordowany przez swojego brata Yoritomo. Yoshitsune w przebraniu bagażowego wraz z jego ochroniarzami i pozostałymi najwierniejszymi sługami, przebranymi za buddyjskich mnichów próbują przedostać się za granicę. Jednak, kiedy już docierają do granicy muszą udowodnić, że naprawdę są tymi ludźmi, za których się podają...