Krásna, úspešná a nezávislá, to je J.C. Wiattová . Je zástupkyňou manhattanskej konzultačnej firmy a stojí krôčik pred ponukou stať sa spoločníčkou firmy. Bez deväťmesačného čakania sa stane matkou, presnejšie povedané nevlastnou matkou ročného dievčatka, ktorého rodičia zahynuli pri autonehode a v závete ju zverili do jej starostlivosti. Ale vyriešenie formalít na adopciu chvíľu trvá. Kým bude dievčatko zverené novej matke, musí J.C. s malou Elizabeth vydržať. Čo také dieťa je? A ako sa vlastne používajú plienky? A ako to všetko skĺbiť s náročnou prácou? Najskôr ju opustí priateľ, príde aj o prácu, keď situáciu zneužije jej podriadený Ken Arrenberg a preberie jej miesto a priazeň šéfa firmy. Adopcia je konečne doriešená, ale keď J.C. uvidí podivný pár, ktorý má dostať Elizabeth do pestúnskej starostlivosti, prebudí sa v nej doposiaľ podriemavajúci materský inštinkt. Kúpi zanedbaný dom na vidieku a odsťahuje sa tam. Pomôže jej možno miestny zverolekár, Jeff Cooper.
Sestry Maggie a Rose Fellerové sú ako oheň a voda. Kým mladšia Maggie, ktorá ledva skončila strednú školu, vymetá jeden večierok za druhým a jej prístup k životu i vzťahom je nanajvýš ľahkovážny, staršia Rose je úspešná právnička, veľmi zodpovedná a uzavretá. Zdá sa, že jediné, čo majú spoločné, je veľkosť topánok. Napriek tomu sú obe kamarátky, ale raz sa pohádajú do takej miery, že už jedna druhú nechce vidieť. Našťastie, je tu babička Ella, ktorá môže vnučky dať dokopy.
Izmerská ríša bola dlho na hranici medzi dobrom a zlom. Vládnu jej mágovia, elitná skupina čarodejníkov, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú bezmocní. Izmerská cisárovná Savina (Thora Birch) chce rovnosť a prosperitu pre všetkých, preto ju zlý mág Profion (Jeremy Irons) plánuje zvrhnúť a nastoliť vlastnú vládu. Cisárovná vlastní žezlo, ktorým ovláda izmerských zlatých drakov. Aby mohol Profion prevziať moc, musí najprv získať toto žezlo a oklamať radu mágov, aby uverili, že Savina nie je schopná držať moc. Cisárovná vie, že Profion prinesie Izmeru skazu a smrť. Preto musí nájsť legendárnu takzvanú Savrilovu palicu, mýtickú palicu, ktorá má moc nad červenými drakmi oveľa silnejšiu ako nad zlatými.