يتذكر مخرج أفلام طفولته عندما يقع في حب الصور في السينما في قريته، ويشكل صداقة عميقة مع عارض السينما.
تبدأ القصة بداية طبيعية، تلقي الساحرة الشريرة باللعنة، ويتم تخفيفها من قبل الجنية الثالثة. يقرر بعدها الملك والملكة التخلص من كل المغازل في المملكة وتنصحهما الجنيات بأن يخفيان الأميرة حتى عيد ميلادها السادس عشر في الغابة، دون أن يعرف عنها أحد حتى والداها أو هي نفسها. و بالفعل يتم تخبأة الأميرة شفق في الغابة، بحيث تصبح الفتاة الفقيرة ورد التي تربيها ثلاث عجائز في كوخ بسيط في الغابة. هذه العجائز هن الجنيات بعد أن تعهدن بعدم استخدام السحر أبدا كي لا يكشفوا التنكر.
هل تعرف حقا الشخص الذي تحبه؟ تقرر روث وهاري القيام برحلة رومانسية على الظهر عبر شمال غرب المحيط الهادئ ، ولكن بين المناظر الطبيعية الجميلة ، تكتشف روث اكتشافا غير متوقع يضعها في مسار جديد غريب ومخيف. الزوجان ليسا وحدهما في الغابة ، وقد لا يكونان متماثلين عندما يخرجان ... إذا خرجوا.