Farmerzy z małego miasteczka postanawiają pozbyć się wykradającego im zbiory przebiegłego lisa i wypowiadają wojnę rudemu drapieżnikowi. Animowana komedia, zrealizowana w studio Blue Sky, w którym powstała słynna "Epoka lodowcowa".

Narodzinom Herkulesa, syna Zeusa i Hery, towarzyszy radość rodziców, oraz zazdrość stryja, Hadesa. Podstępny bóg Podziemi dołoży wszelkich starań, by pozbyć się bratanka.

Kaznodzieja Rasputin, znany z mistycznej mocy uzdrawiania, omamia ludzi, którzy ułatwiają mu wejście w krąg zaufanych osób w otoczeniu carskiej rodziny. Gdy okazuje się, że jako jedyny potrafi powstrzymać krwotoki dręczące chorego na hemofilię syna Mikołaja II, Aleksego, staje się ulubieńcem carycy Aleksandry. Dzięki jej poparciu Rasputin zyskuje coraz większy wpływ na to, co dzieje się w państwie. W końcu jako szara eminencja zaczyna kierować rosyjskim imperium.

Animacja w sposób zabawny opowiada o tym, co dzieje się w gospodarstwie wiejskim, gdy nie ma farmera. Nie zdajemy sobie sprawy, że zwierzęta potrafią chodzić, mówić i robić rzeczy takie same jak ludkie stworzenia. Otis i jego odmienni przyjaciele lubią robić ludziom psikusy, śpiewać, tańczyć i imprezować.