დენი, 17, არის ანის და არტურ პოპების უფროსი ვაჟი. 15 წელია, პაპის ოჯახი ყალბი სახელებით ცხოვრობს. ერთხელ, მშფოთვარე 60-იან წლებში, დენის მშობლები, საზოგადოებისა და პოლიტიკის დიდი ცვლილებების გავლენით, ომის საწინააღმდეგო მოძრაობის აქტივისტები გახდნენ და შავ სიაში მოხვდნენ. მას შემდეგ მათ უკანონო ცხოვრება დაიწყეს. მაგრამ ვაჟები გაიზარდნენ და უფრო და უფრო ძნელი ხდება ადგილიდან ადგილზე სეირნობა. გარდა ამისა, პიანისტის თანდაყოლილი ნიჭი მოულოდნელად იჩენს თავს დენიში და ის იღებს მოწვევას პრესტიჟული მუსიკალური სკოლიდან.
ფეოდალური იაპონია, კლანები იბრძვიან ერთი ძალაუფლებისთვის. სამურაის ბედი არის მაგალითი და მოქმედების გზამკვლევი. შემდეგ კი ახალგაზრდა რეკრუტი ერთ-ერთ რაზმში შედის. გრძელი თმა, გოგონას სახე, ნაზი ჩრდილების სამოსი. შედეგად, ახალგაზრდა მეომარმა ჯარის უმეტესი ნაწილი გააგიჟა, რამაც მრავალი ჩხუბი და მკვლელობებიც კი გამოიწვია.