Três adolescentes que eram amigos íntimos se separam quando chegam ao ensino médio: Yong-ju vive escondendo sua verdadeira identidade sexual, Gi-woong se torna o líder da gangue da escola e Gi-taek, um obsessivo fã de mangá. Cansado do constante bullying malicioso da gangue de Gi-woong, Gi-taek os trai, revelando que Yong-ju ama Gi-woong há anos. Cercados por um limite inseguro da escola e feridos por traições, os meninos são levados à catástrofe.

Dois jovens se apaixonam na escola, mas por causa de suas famílias, um deles é obrigado a ir morar em outro país. Até que um dia , após alguns anos, acabam encontrando-se na mesma empresa de arquitetura, desta vez um como chefe e o outro como funcionário. Eles voltam a se encontrar, e decidem voltar a namorar escondidos.

Depois que um desejo que está morrendo fez uma promessa a cumprir, “uma promessa do passado” se quebra. Então vem a vingança da mágoa que causou a ambos.