История любви между мужчиной и женщиной, ставшая невозможной после того, как мужчина решает сменить пол.

Сюжет фильма сосредоточен на запутанных отношениях между известным новеллистом Биллом Борджес, его бывшей женой и их детьми — дочерью-студенткой Самантой и сыном-тинейджером.

Фильм повествует о двух семьях, которые отправляются в круиз, чтобы провести время вместе, и это путешествие оборачивается безумным приключением. После одной сумасшедшей ночи, их отдых превращается в настоящий кошмар. В одно прекрасное утро дети просыпаются и понимают, что совершенно ничего не помнят о прошедшем вечере. Это поездка на море с приключениями, которые ребята никогда не забудут!

На тротуаре напротив жилого дома на тихой софийской улице играют дети. Из окна падает ключ. Дети передают его живущему там же во дворе Тороманову, который приходит искать этот ключ. Оказалось, что маленький Пешо отдал ему по ошибке свой ключ. Он хочет поменяться ключами и обнаруживает, что тот ключ, который хотел забрать Тороманов, вовсе не от квартиры самого Тороманова. Тогда дети решают узнать правду. С хитростью и изобретательностью ребята выявляют опасных диверсантов, которые скрываются в чужой квартире и готовят крупную террористическую акцию...

Первый обман со стороны близкого человека — и студентка института, всегда уверенная в себе, потеряла душевное равновесие. Появилась подозрительность к словам и жестам каждого, учеба перестала приносить радость открытий. Вера бросила институт и с маленькой дочкой уехала в деревню, где ее никто не знал. У нее появился тонкий и отзывчивый друг — учитель соседней школы Алексей Николаевич, и Вера стала иначе смотреть на жизнь…