بعد وفاة شقيقه الأكبر ، يضطر لي تشاندلر إلى العودة إلى المنزل لرعاية ابن أخيه البالغ من العمر 16 عاما. هناك يضطر إلى التعامل مع الماضي المأساوي الذي فصله عن عائلته والمجتمع الذي ولد ونشأ فيه.
خلال عشية عيد الميلاد الهادئة بمقاطعة مايلز، ينطلق المهرج أرت في رحلة دموية جديدة، وينشر الفوضى والذعر في نفوس السكان مع توالي جرائمه السادية.
ساذجة ، لكن بوني المراهقة الصاخبة والرائعة الهاربة تجد نفسها تائهًا وتضيع في أمريكا. تتعارض الفتاة الصغيرة الجميلة مع مجموعة ملونة من الكرات الشريرة الشريرة التي تعاملها جميعًا ككائن.