يخرق قزم شرير ميثاق تاريخي بين البشر والمخلوقات الأسطورية، التي تعلن الحرب ضد الجنس البشري نتيجة ذلك، ويتم التخطيط لمهمة سرية يطلقوا بها سراح الجيش الذهبي، والمكون من مجموعة هائلة من الوحوش والمخلوقات الأسطورية، ومن هنا يتم استدعاء فتى الجحيم (رون بيرلمان) وفريقه لإيقاف مخطط المخلوقات الأسطورية

مايلز لوجان هو لص مجوهرات حقق نجاحًا كبيرًا بسرقة ماسة ضخمة. ومع ذلك، بعد عامين في السجن، اكتشف أنه أخفى الماس في مبنى للشرطة كان قيد الإنشاء وقت السرقة. في محاولة لاستعادة الماس الخاص به، يتظاهر بأنه محقق في شرطة لوس أنجلوس.

تدور أحداث الفيلم حول روي (مايكل شانون) الأب الذي يكتشف أن ابنه الصغير صاحب الأعوام الثمانية يمتلك قدرات خارقة، يبدأ الوالد مع ابنه في رحلة هروب من رجال دين متشددين وملاحقتهم لهم بهدف القبض على هذا الابن غير العادي، كما تطاردهم قوة خاصة من قوات الشرطة.