La Federación de Baile es una poderosa organización que no quiere que ninguno de sus miembros haga las cosas por su cuenta. Esta Federación tiene sus propias normas, entre las que estipula lo que se puede y lo que no se puede hacer en las salas de baile profesionales. Scott Hastings es un bailarín con mucho talento. Liz es su pareja de baile. Ambos se entienden a la perfección, y tienen muchas posibilidades de ganar el Gran Premio Pan Pacific. Pero todo se va al garete cuando a Scott se le ocurre improvisar con unos pasos que no están permitidos por la Federación. Por este motivo, Liz le abandona. Scott se queda sin pareja de baile a consecuencia de su atrevimiento. La salvación se presenta con Fran, una bailarina principiante, pero con una calidad indiscutible.

"Big Buck Bunny" es un corto animado en el que un enorme conejo bonachón se encuentra con tres vecinos del bosque, Frank, Rnky y Gamera, que se divierten maltratando pobres criaturas, tirándoles frutas, nueces y rocas. Tras aplastar a dos de sus mariposas preferidas y cargar contra el propio Bunny, éste responde con una ofensiva en la que olvida su carácter amable y orquesta su venganza. El corto (de nombre en clave "Proyecto Peach") está producido por el Instituto Blender, parte de la Fundación Blender, y al igual que la anterior película de la fundación ("Elephants Dream") está realizado enteramente con software libre.