Jacob Singer on suunniltaan. Hänen koko elämänsä menee yhtäkkiä täysin sekaisin. Muistot hänen menneisyydestään nousevat esiin: hänen haavoittumisensa Vietnamin sodassa, hänen aiempi avioliittonsa ja hänen edesmennyt poikansa. Mutta pahinta ovat ne kummalliset näyt, jotka piinaavat Jacobia: paholaiset ja epämuodostuneet hirviöt. Hänen painajaisensa muuttuvat todellisuudeksi, ja näin hänen elämästään tulee uskomaton seikkailu.
Edward ja Connie Sumner elävät täydellistä elämää: heidän avioliittonsa on onnellinen, heillä on 8-vuotias poika ja ihana talo arvostetulla alueella... Mutta kun Connie tapaa viettelevän muukalaisen ja antautuu tämän kanssa suhteeseen, intohimo muuttuu pakkomielteeksi ja petoksen kova hinta vaatii maksajan.
Damian on upporikas kiinteistömoguli, jonka keho pettää syövän myötä juuri silloin, kun elämäntyöllä ansaitusta omaisuudesta pitäisi alkaa nauttia kokopäiväisesti. Damianille tarjotaan uutta, radikaalia "hoitomuotoa". Hän tarttuu hämäräperäisen tohtorin tarjoukseen vaihtaa tietoisuutensa laboratoriossa kasvatettuun, nuoren ja terveen miehen kehoon. Damian aloittaa uuden elämän uudella paikkakunnalla, uudessa kehossa ja alkaa sopeutua uuteen identiteettiinsä ”Edwardina”. Damian huomaa melko nopeasti, että uuden kehon menneisyys ei olekaan niin yksinkertainen kuin hänelle on kerrottu, se ei ehkä olekaan peräisin koeputkesta, vaan on kuulunut toiselle ihmiselle. Damian ryhtyy selvittämään miehen tarinaa ja taustalta alkaakin paljastua salaisuuksia, jotka saattavat koitua hänen itsensä kohtaloksi.
Menevä uranainen Rafi käy psykoterapiassa kuten kaikki muutkin Manhattanin asukit. Hänen terapeuttinsa on tri Lisa Metzger, jolle Rafi uskoo uuden ihmissuhteensa intiimeimmätkin yksityiskohdat. Rafi, juuri eronnut 37-vuotias nainen, on nimittäin löytänyt lahjakkaan taitelijanalun mielitietykseen - ja mokoma komistus on vain 23-vuotias! Terapeutti saa kuulla loputtomiin kuumia yksityiskohtia parin villistä seksielämästä, mutta tri Metzgerin mielestä on vain hyvä, että Rafi saa purkaa paineita kivuliaan avioeron jälkeen. Sitten terapeutti saakin tietää, että Rafin poikaystävä on tohtorin oma poika David...
Yhdysvaltalainen CIA:n agentti palkkaa ranskalaisen urkkijan Devereaux'n. Agentin tehtävänä on lähteä Kuubaan tarkistamaan huhuja, joita kiertelee venäläisistä ohjuksista ja NATOn vakoilijasta, jota kutsutaan nimellä Topaz. Havannassa Deveraux'n tutkimukset muuttuvat vaarallisiksi ja jättävät jälkeensä vallasta syöstyjä hallituksia, murhia, petoksia ja itsemurhia. Saatuaan tehtävänsä päätökseen Devereaux palaa Ranskaan, mutta kun hän aikoo paljastaa kaksoisagentin, vaara ja jännitys kiristyvät äärimmilleen.
Max Simkin korjaa kenkiä pienessä newyorkilaisessa suutariliikkeessä, jonka hänen sukunsa on omistanut jo sukupolvien ajan. Arjen harmaus uhkaa käydä puuduttavaksi, kunnes eräänä päivänä kaikki muuttuu. Ompelukone tekee tenän ja Max kaivaa takahuoneesta esiin ikivanhan varakoneen. Yllättäen suutaritaituri huomaa ompelukoneella olevan taikavoimia, joiden ansiosta Max voi kirjaimellisesti hypätä asiakkaidensa kenkiin ja nähdä maailman uusin silmin. Alkaa matka, joka mullistaa niin Maxin kuin maailman hänen ympärillään.