ორი ციგანი ბარონი, მაინც ახერხებს მეგობრობას, მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთი 25 წელია არ უნახავთ. და აი ახლა, მათ მოუწევთ განმუხტონ სიტუაცია, რომელიც მათმა შთამომავლებმა დაძაბეს.
ლამაზმანი გრეისი გადაწყვიტავს თავისი ბავშვები ქალაქიდან გაიყვანოს, რათა იქ დაელოდოს მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას.ბავშვებს უცნაური დაავადება სჭირთ, ვერ იტანენ დღის შუქს. ერთ დგეს გრეისი და მათ გარემოცვაში მყოფნი საბედისწერო ნაბიჯს გადადგამენ.
ჩინური დაზვერვის ოფიცერი ჰონკონგიდან პარიზში ჩამოდის იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოს სახიფათო ოპერაციაში, რომლის მიზანია – ნარკობარონის მახეში შეტყუება და მისი ფაკტზე აყვანა. მაგრამ საქმე სრულიად სხვაგვარად მოტრიალდა. ის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. და ყველა სამხილი მის წინააღმდეგაა. მან უნდა დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. ამაზე მისი ცხოვრებაა დამოკიდებული.
დევიდ ეიმსს ყველაფერი აქვს: სიმდიდრე, კარგი გარეგნობა და მშვენიერი ქალბატონი გვერდით. მაგრამ როდესაც იგი თავის ნამდვილ სიყვარულს სოფიასთან პოულობს, მისი სახე საშინლად დამახინჯდება ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს და იგი კარგავს ყველაფერს ... თუ არა ?
შინტარო კაცუ თამაშობს მოძალადე იაკუზას, რომელიც სცემს პოლიციელებს და ბანდიტებს და რომანტიკულ გრძნობებსაც კი ავლენს საკუთარი დის მიმართ. ფილმი იკვლევს ურჩხული კაცის ხასიათს, რომლის ექსპლოიტეტები სისხლით, ინცესტითა და ალკოჰოლით არის დაფარული. უცნაურად საკმარისია, რომ მიუხედავად ამაზრზენი ბუნებისა, კაცუს ხიბლი მას აიძულებს თანაგრძნობას გამოთქვას თავისი გმირის მიმართ.
მაფიოზი სახელად ჯიმი "ტიტა", ფედერალებთან თანამშრომლობას თანხმდება, იმისათვის რომ ციხეში არ ჩაჯდეს. ის ქალაქგარეთ გადადის საცხოვრებლად, რადგან მოწმეთა უფლებების დაცვის პროგრამაშია.ძალიან მალე, მეზობლად მცხოვრები ახალგაზრდა წყვილი მის ნამდვილ ვინაობას დაადგენს და ჯიმის კარს მიადგება ,რომ თავად დარწმუნდნენ, კვლავ ფორმაშია თუ არა სახელგანთქმული განგსტერი.