На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.
Нарастващата популярност на Хана Монтата заплашва да превземе живота й и тя е на път да се откаже от всичко останало. Затова баща й решава да я заведе в родния й дом в Краули Корнърс, Тенеси, за да й припомни реалността – а тя я повлича с приключения, изпълнени със забавление, смях и романтика, които дори Хана Монтана не може да си представи.
Неуспелият актьор Дейна Марш е принуден да се задоволи с мястото на театрален преподавател. Притеснен от заплахата училищният да бъде затворен, той написва пиеса, за която се надява да е решение на всичките му проблеми: продължението на „Хамлет на Шекспир“.
Филмът разказва за случайната среща на Радж и любовта, която ги връхлита в малък град сред величествената красота на Симла – хълмист район в северна Индия, известен със своите езера, мъгли, снегове и дъждове, както и гигантските борови гори.