Erre, un adolescente que vive con sus tíos y una hermana casi ausente, es borrado de la nómina del liceo. De ahí en adelante se desliza como un autómata, por lugares donde la extrañeza apenas se oculta bajo una apariencia de normalidad. Este Afuera desnudo lo arrastra hacia lo desconocido. Lo envuelve en situaciones dominadas por un aire de locura, ambiguos rituales olvidados, relaciones eróticas imposibles y un abrupto y misterioso crimen. De este viaje al final de la noche nace un clima de perturbación llevado al extremo, que revela la singularidad de un universo donde ninguna existencia puede arraigarse.
La acción ocurre durante la campaña de alfabetización realizada en Cuba en 1961. Un joven alfabetizador de procedencia urbana llega a un poblado cercano a la Bahía de Cochinos (Playa Girón). Deberá vencer la resistencia inicial de algunos pobladores debido a su juventud, habituarse a un medio totalmente desconocido y enfrentar a los bandidos que apoyan la invasión mercenaria. Estas experiencias contribuyen a su madurez.
Dos ladrones vagabundean por el árido norte chileno y llegan finalmente a un apartado pueblo cercano a Bolivia. Ahí intentarán insertarse, pero sus instintos los traicionan y finalmente la tragedia los envolverá. Basado en un hecho real ocurrido en los años 40, cuenta con la participación de la población local como intérpretes. Un drama estrenado un años después del golpe de Estado. Al día siguiente de su estreno la continuista Carmen Bueno y el camarógrafo Jorge Müller son detenidos por los servicios de seguridad del régimen y pasan a engrosar la lista de detenidos desaparecidos.
Un joven videasta, artista escéptico y marginal, saturado de imágenes modernistas traba amistad con su vecino, un delincuente, que atormentado por la memoria de un hecho criminal, busca el perdón. La relación que establecen desemboca en el drama. Presente y pasado en pugna, creación y delincuencia, poder y marginalidad.
Un grupo de vagabundos, encabezados por China, ocupan la residencia de Héctor Trejo, un hombre de negocios, provocando el terror en su esposa e hijos. Mientras tanto, otro vagabundo, El Dientes, invade el apartamento de Eva, iniciándose entre ambos una relación amor-odio. Cuando China abandona la residencia ocupada, es seguido por Héctor y su familia, quienes encuentran en el campo al Dientes y Eva.
La acción se sitúa en vísperas de las elecciones de 1931 en un pueblo catalán del Bajo Ampurdán, donde las cosas pequeñas se convierten en importantes. Un joven maestro, tachado de liberal y masón, está dispuesto a defender la verdad a costa de todo contra el poder instituido, la ambición de los poderosos, el caciquismo y las intrigas políticas, aún a costa del sacrificio de su propia novia.
Particular visión de la historia de la humanidad, a través de diversos acontecimientos, y con personajes que han formado parte de la misma. (FILMAFFINITY)