Το 1947 η Μπίλι Χόλιντεϊ μπαίνει στο στόχαστρο του FBI, καθώς επιμένει να τραγουδάει το «Strange Fruit», του οποίου οι στίχοι αναφέρονται στο λιντσάρισμα ενός Αφροαμερικανού.