Включете се в приключенията на Бел, умна млада жена, която се озовава в замъка на принц, превърнат в тайнствен звяр. С помощта на омагьосаните слуги на замъка, Бел скоро научава най-важния урок – че истинската красота е вътрешната.
В опитите си да спечели любовта на красиво момиче (Сиена Милър), Тристан (Чарли Кокс) обещава да ѝ донесе падаща звезда. Младежът се изправя пред приключението на живота си, когато открива, че звездата в действителност е красивата девойка Ивейн (Клеър Дейнс). Когато старата вещица Ламия (Мишел Пфайфър) се опитва да открадне младостта на Ивейн, Тристан с цената на всичко ще трябва да я защити.
Само с един замах на магическата пръчка кръстницата на Пепеляшка превръща обикновена тиква във великолепна карета и дрипите на Пепеляшка в прекрасна рокля, за да може девойката да отиде на кралския бал. Но вълшебната вечер на Пепеляшка приключва, когато магията се разваля в полунощ...
По време на рицарски турнир, викингите проникват в замъка на крал Артур и открадват легендарния меч Ескалибур, символ на власт и сила. Младият оръженосец Валиант взема доспехите на своя рицар и тръгва да спаси реликвата. Съдбата го среща с принцеса Айлийн, която мечтае да бъде рицар и да се бие и тайно се обучава за това. Валиант преминава през много изпитания, битки, като се опитва да победи, за да спечели уважението на крал Артур и ръката на принцесата.