Орго - садист и собственик на цирк - обезобразява жена си, след като тя го хваща в изневяра. Техният млад син Феникс става свидетел на това. В резултат на психическата травма той е настанен в болница. 12 години по-късно го пускат на свобода и той става маша в ръцете на майка си...

Киноесе за популярната през 60-те години на миналия век американска рок група The Moonkees по такива жизненоважни теми като отношенията с момичетата, комерсиализацията на музиката, киното и Виетнам...