דרום קרוליינה- 1776 גיבור מלחמות קודמות נגד צרפת והאינדיאנים , בנג'מין מרטין (מל גיבסון) הוקיע את הגישה המלחמתית למען גידול משפחתו בשלווה ובטחון. המפקד שנודע כחייל מבריק וללא מורא, פשט את מדיו כד לגדל משפחה בת שבעה ילדים, ותחת השפעת אשתו החליט לזנוח את עברו המפואר כאיש צבא.
סיפורו של ילד שגדל כפרא בירות המתגלה על ידי אזרחים וניתן למדענים על מנת לנסות ולביית אותו. הקשר החם בינו לבין אחד המדענים [טריפו] מסייע לביותו ולהתגברות על המכשולים השונים שניצבים בדרכו לאנושיות רגילה.
צרפת 1796: הרפובליקה החדשה לאחר המהפיכה הצרפתית. ג'ון נידון ל –5 שנים בספינת עבדים, על גניבת ככר לחם. המפקד של השומרים (אנתוני פרקינס) מתעב את ג'ון, והוא נתקל בעונשים ובהארכת תקופת מאסרו. ג'ון מצליח להימלט מהגיהנום ובונה לעצמו תחת זהות חדשה חיים חדשים.
בשנת 1765 חיה נוראית הטרידה את ההרים בדרום מערב צרפת, עד שהמלך הצרפתי דאג להוציא משלחות על מנת להרוג את החיה. בסופו של דבר המפלצת גבתה יותר ממאה קורבנות מבלי שאף אחד לא ידע באמת איזו מן חיה היא.מבוסס על הסיפור המיתי הצרפתי, סרטו של כריסטוף גאנס לוקח את המיתוס שלב אחד הלאה.
הגירסה הרביעית לסיפור "המרד על הבאונטי" - אותה אוניה, שיצאה בשליחות ממשלת הוד מלכותה לטהיטי, בשלהי המאה השמונה עשרה, והתפרסמה במרד שפרץ על סיפונה נגד קברניטה, קפטן בליי. החידוש בגירסה זו הוא בהצגת הדמויות: קפטן בליי אינו הפסיכופט הרודן מהסרטים הקודמים, ואילו פלטשר כריסטיאן, המורד, אינו הרומנטיקן רודף הצדק, אלא חלש אופי, הנוטה להיסטריה. עם אנתוני הופקינס ומל גיבסון כשני היריבים המושבעים.
אריק רוהמר ממשיך בדרכו המיוחדת לחקור את דרכי המוסר וההתנהגות של האדם. אם רוב סרטיו מתרחשים בהווה ומאורגנים בדרך כלל במחזורים, הרי בין מחזור למחזור הוא נוטל לעצמו פסק זמן ועושה סרט היסטורי, שבסופו של דבר כוונותיו לא פחות אקטואליות מן הסרטים האחרים שלו. כך עשה בסרטים היסטוריים קודמים, כמו "לאנסלוט" ו"המרקיזה ד"או", וכך הוא עושה בסרט הנוכחי, שבא אחרי רביעיית "סיפורי ארבע העונות". הסרט מבוסס על זכרונותיה של גרייס אליוט, אשה סקוטית בת משפחת אצילים שנתקעה בפריז בימי המהפכה הצרפתית, אחרי שהיתה אהובתו של הדוכס מאורליאן, דודנו של המלך לואי ה-16 והיחיד ממשפחת הבורבונים שהיה תומך נלהב של רעיונות המהפכה ואף ישב בבית הנבחרים שלה. למרות שמציעים לה שוב ושוב דרכי מילוט, גרייס מאמינה ששום דבר לא יכול לקרות לה כי היא נמנעה תמיד מנקיטת עמדה פוליטית. אבל המציאות מוכיחה אחרת, כאשר צבת הקנאים של המהפכה הולכת וסוגרת עליה מכל הכיוונים