No final do século XVIII, Mendoza, um mercador de escravos, sofre uma crise de consciência por ter matado o seu irmão, Felipe. Para tentar penitenciar-se torna-se jesuíta e une-se a Gabriel, um missionário bem intencionado que luta para defender os índios dos colonos portugueses e espanhóis que os perseguem, e que vai tentar impedir que o Papa mande encerrar as missões jesuítas na região.

No século 18, em meio à guerra entre franceses e ingleses no continente norte-americano, um homem branco criado pelos índios tenta defender a sua tribo. Mas o pior conflito dá-se quando se apaixona pela filha de um oficial britânico, a quem um outro índio sanguinário jurou de morte.

O marinheiro Roger Byam (Franchot Tone) acompanha o capitão Bligh (Charles Laughton) e Fletcher Christian (Clark Gable) em uma viagem de navio ao Taiti. Bligh mostra ser um verdadeiro tirano e, depois de seis prazeirosos meses no Taiti, Christian lidera um motim entre a equipe para voltarem à casa.

O Bounty sai de Portsmouth em 1787. Seu destino: navegar para Tahiti e pegar uma carga de fruta pão. O capitão Bligh fará qualquer coisa para chegar o mais rápido possível, usando qualquer meio para manter uma disciplina rigorosa. Quando chegam a Tahiti, é como um paraíso para a tripulação, algo completamente diferente do inferno que vivem à bordo do navio. No caminho de volta para a Inglaterra, quando voltam a disciplina e os castigos, o oficial Fletcher Christian se torna o líder de um motim.

O pintor espanhol Francisco Goya encara um escândalo quando sua maior musa, Inés, é acusada de heresia pelo monge Lorenzo e enviada à prisão.