لا تترك أي لعبة وراءها. لم يتم لعب وودي وباز وبقية ألعاب آندي منذ سنوات. مع اقتراب آندي من الذهاب إلى الكلية ، تجد العصابة نفسها تركت عن طريق الخطأ في مركز رعاية نهارية شائن. يجب أن تتحد الألعاب معا للهروب والعودة إلى المنزل إلى آندي.
جودي هوبيس أرنبة حلمها أن تعمل شرطية في مدينة زوتوبيا و بعد أن تنتقل إلى هناك و تحقق حلمها يتم تكليفها بالبحث عن واحد من اربع عشرة من الثدييات مفقودة من المدينة خلال يومين و إلا تستقيل و يساعدها في حل القضية الثعلب نيك وايلد .
يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.
إستكمالاً لأحداث الجزء الأول، تحاول الحيوانات العودة إلى موطنها في نيويورك، ومنهم الأسد (أليكس) بعد أن تخلى عن طبيعته المفترسة، لكن تسقط الطائرة التي صنعها البطاريق في إحدى المحميات في أفريقيا، يلتقي فيها الأسد (أليكس) بعائلته، ويحاول إثبات نسبه الملكي بالصراع مع (مكونجا)، في الوقت ذاته تكون الزرافة (ميلما) هي الطبيب الساحر الجديد، في الوقت الذي تحاول فيه البطاريق صنع طائرة جديدة للعودة إلى نيويورك.
خلال احتفاله بعيد ميلاد أبنائه مع زوجته فيونا، يشعر الغول شريك بالشوق إلى حياته السابقة قبل كل هذا حين كان أكثر حرية وانطلاقًا، ويحاول شريك البحث عما فقد منه.